Une méthode de travail
Au plus proche de vous
Bien vous connaitre pour un conseil totalement adapté
Dans cette première étape, nous apprenons à vous connaître et vous présentons nos domaines d’intervention. Nous dégageons avec vous les éléments clés de la structure de votre patrimoine et définissons vos objectifs tout en leur donnant un ordre de priorité. Cette première phase est donc primordiale, puisqu'elle sera le socle de l'analyse que nous mènerons à vos côtés.
Cultiver notre « market intelligence » pour un conseil à forte valeur ajoutée
Votre conseiller, assisté d'experts, évalue au sein d’un comité de planification votre situation personnelle au regard de vos objectifs. Il détermine les points de vigilance, d’optimisation ainsi que les éventuelles stratégies d’investissement à mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs. Bien entendu, ces recommandations ne revêtent aucun caractère contraignant, et vous avez tout loisir de prendre le temps de la réflexion. Une fois votre stratégie patrimoniale dédiée établie, vous entrez dans la phase Fa7 Capital Focus.
Garantir la transparence de notre action pour un conseil objectif
Cette étape est la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale unique que nous vous avons proposée. Nous accompagnons ici votre décision en définissant le meilleur cadre juridique et fiscal et la classe d’actifs la plus adaptée à la réalisation de vos objectifs. Grâce à notre sélection rigoureuse de partenaires, vous avez tout simplement accès aux contrats les plus compétitifs du marché.
Nous entourer d’experts réputés pour un conseil global
Cette étape marque le début d'une relation de confiance dans la durée. Vous nous avez confié la mise en œuvre de votre stratégie. Nous avons été rémunérés en tant qu’apporteurs d’affaires par nos sociétés partenaires, qui nous ont donc rétrocédé leur commission de distribution.
Vous êtes devenus client de Fa7 Capital et bénéficiez de services élargis : aide aux déclarations fiscales, possibilités d’entrer en club deals immobiliers ou entrepreneuriaux, alertes patrimoniales, entretien annuel de suivi.
L'expertise
pluridisciplinaire
Arnaud Bertin est expert indépendant depuis 10 ans dans le montage juridique, financier et fiscal de clubs deal immobiliers, opérations réunissant un nombre limité d'investisseurs dans le but d'acquérir un ou plusieurs actifs immobiliers destinés à la location ou à la revente immédiate.
Arnaud concentre principalement ses projets dans la région parisienne et dans le Nord (Lille, Paris...).
Références: Arnaud est titulaire du DECF et d'un DESS en Finance.
Arnaud Bertin
Expert indépendant en club deals immobiliersExpert indépendant en Protection sociale depuis plus de 25 ans, Eric Aboudi fait désormais partie du Groupe Fa7. Parce que la protection sociale est sa préoccupation première, il privilégie une approche globale prenant en compte la situation personnelle et familiale de son client tant dans la sphère privée que dans la sphère professionnelle.
Eric est titulaire du D.E.S.C.A.F. Audencia et du DES en Gestion de Patrimoine de l’Université de Clermont-Ferrand.
Nathalie Badaire a audité personnellement des centaines de dossiers et conseillé des profils variés (dirigeants du CAC 40, chefs d’entreprise, artistes, journalistes, expatriés, commerçants…) dans le cadre de leur départ à la retraite. Son expertise pointue des retraites et des problématiques connexes (tant dans ses aspects sociaux que fiscaux), sa compréhension des difficultés liées aux RH en font un interlocuteur de qualité pour apporter des solutions pragmatiques aux problématiques individuelles et collectives liées à la retraite. Références: Nathalie Badaire est titulaire d'un DEA Droit de l’Economie.
